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Portefeuille thématique

Immobilier

Une sélection de SCI responsables triées sur le volet.
L’avis de notre expert

Investissez dans l’immobilier, de façon éco-responsable et diversifiée, tout en conservant de la liquidité sur le placement, et en bénéficiant de la fiscalité avantageuse du contrat PER.

Composé de 2 fonds immobiliers sans aucuns frais d’entrée, ce portefeuille investit en France et en Europe dans des biens résidentiels et des locaux commerciaux) avec une triple stratégie pertinente et complémentaire pour les années à venir :

  • Le recyclage des actifs immobiliers obsolètes en actifs résidentiels
  • L’investissement dans les actifs d’immobilier d’entreprise de demain au sein des metropoles
  • l’investissement dans l’immobilier résidentiel social et équipements collectifs au sein de territoires en devenir

Voici sa composition en détail :

  • SCI Novaxia R (50%) : Une SCI novatrice pour le logement social, labellisée ISR et Finansol (finance solidaire). Patrimoine immobilier spécialisé dans le recyclage urbain (acquisition d’un patrimoine de bureaux obsolètes à un prix décoté et transformation en logements).
  • SCI Eco Resid (50%) : Une SCI exclusive qui investit dans le secteur résidentiel et durable. Fruit d'une collaboration entre le Groupe APICIL et CDC Habitat, la SCI Éco Résid est exclusivement disponible au sein de nos contrats et investit sur toute la chaîne de valeur du secteur résidentiel : de la résidence étudiante à la résidence médicalisée. Son approche responsable se traduit par un Article 9 au titre de la réglementation SFDR.

Quel est l’intérêt de ce portefeuille thématique ?

Ce portefeuille vous offre la possibilité de diversifier votre contrat Caravel, en minimisant les risques des marchés financiers à court terme, en investissant sur le marché immobilier Français et Européens, et en contribuant aux évolutions du secteur, de façon éco-responsable.

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Versement minimum
150
performances (MOY. 5 ans)
+
4.6
%
frais annuels
1,79%
risque (SRRI)
3/7
Composition
0
%
SCPI (Immobilier)
100
%
SCI (Immobilier)
%
Fonds euro
Fonds du portefeuille
Immobilier
Immobilier Europe
SCI NOVAXIA R – PART A
Code ISIN
FR0014002KE1
Immobilier Europe
SCI Eco Resid A
Code ISIN
FR001400GKB3
Questions fréquentes

Pourquoi investir dans un portefeuille thématique ?

Nos portefeuilles thématiques ont été conçus en réponse à la demande croissante de nos clients actuels. Conçus pour venir en complément de la gestion par Caravel, ils sont facultatifs et libres.

L’intérêt est de répondre à leurs différentes attentes, en termes de diversification ou de sécurisation du capital constitué.

Pour les investisseurs prudents, ils sont un bon moyen de réduire leurs impôts sans risque de perte en capital.

Pour les investisseurs à la recherche de produits diversifiés, ils sont un bon moyen d’investir des montants raisonnables dans l’immobilier, avec la protection des contrats d’assurance.

Comment investir dans un portefeuille thématique ?

C'est très simple, réalisez simplement une demande de versement libre depuis votre espace personnel en choisissant le portefeuille de votre choix. Notre équipe reviendra vers vous avec un lien de signature pour vous permettre de finaliser votre versement.

Puis-je investir dans plusieurs portefeuilles thématiques ?

Tout à fait. Pour investir dans nos 2 portefeuilles, vous devez effectuer 2 demandes de versements : une dans chaque portefeuille.

Quelles sont les limitations ?

Le montant minimum de versement pour chaque portefeuille est de 150€. 

Le montant maximum dépend du portefeuille :
• Immobilier : le montant maximum que vous pouvez investir sur ce portefeuille est limité à ~150% de votre encours actuel (avant le versement).

Notre équipe reviendra vers vous si votre demande de versement dépasse ces limitations, pour trouver le montant exact qui s'applique à votre cas précis.